В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром тишину нарушает тревожная весть: после вечерней дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на след. А в ту же ночь на окраине, в частном доме, происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Два, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова, человека принципиального и уставшего от системы.
Журов чувствует, что под спокойной поверхностью городка бурлит что-то тёмное. Исчезновение девушки из высших кругов и бытовое убийство на окраине — слишком странное совпадение. Капитан начинает копать и понимает, что оба дела ведут в одно и то же болото местных тайн. Ему предстоит не просто найти преступника, а вскрыть паутину молчания, где переплелись интересы партийной верхушки, криминального мира и обычных людей, которым есть что скрывать. Каждым шагом он рискует не только карьерой, но и жизнью, потому что правда может оказаться страшнее любого убийства.